Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации её родного петербургского театра — понять уже невозможно.
Городские площади, наполненные песнями и танцами, кажутся то экзотическими, то до боли знакомыми. Девушка теряется в этом хаосе образов, не зная, где заканчивается сцена и начинается жизнь. Петербург или Индия — что из этого правда, а что лишь игра воображения?