1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Девушка увлекается спортом и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай — её поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру, рассчитывая, что он не устоит перед её обаянием.